美军稀土依赖报告引热议，数据爆表，产业链实际变化详解

2025-08-19 07:16

美国军工圈闹腾得厉害，刚刚火到社交平台上去讨论的那份稀土依赖报告从头到尾都在刷存在感。Govini发布的大数据分析，结果说美军80006个部件、1908种武器，背后全依赖中国稀土，一堆关键矿产像锑、镓、锗、钨、碲全链路都离不开中国。网友晒截图，评论区跟刚炸了锅似的，什么“中国卡住美国军工脖子”这类评论，从推特到Reddit，热搜榜挂了两轮。

一份报告，直接点爆了一连串西方安全焦虑。还有那些具体数字，说海军91.6%的武器系统靠中国，空军85%，陆军也有70%，基本上，大批现代美军主力装备，组装的时候少了中国的矿产就下不来流水线。

更夸张的版本甚至还管这叫“军工命门”。不过把这些数据拉出来细看，大家其实都明白，这份报告多少有点自嗨成分，实际情况并没到那种背靠背就全线崩溃的地步。美国自己到底有多少家底，用不用那么夸张，数据一对简直扑朔迷离。

美国军工对稀土依赖确实是真事，这不，中国去年搞出口许可证，直接锗跟镓出口量刷掉了18%。但美国供应链也不是现挖现用，早就在准备回收替代渠道，产业链上美国企业这一年回收镓的份额已经能顶掉40%的缺口，精炼工艺升级，每一步都在往减少依赖方向上跑；加拿大那边锗金属加工线扩容，一部分缺口刷刷就补过去了，看市场反应，全球锗物料涨了12%，远远还没到稀缺到爆炒的节奏。

美国能源部投1.5亿美元拉拢澳大利亚Lynas在德州搞稀土加工厂，计划明年投产，产能说能补掉美军20%的需求，这种替代动作，Govini报告倒是没写清楚，报道刷出来就给舆论打上了一种压迫感。

报告里直接把所有成本涨价一股脑归咎于中国出口管制，说采购成本飙升5.2%，但去看看美军采购体系还有市场通胀，芯片短缺、5G零部件涨价，相关部门都没把稀土当唯一涨价点。台积电今年晶圆涨了10%，同期军用部件整个市场都在涨，无论是不是受限矿产，平均价格一律提上去了。全球矿产和零部件全都涨，不单单中国稀土关了，别的企业也不止涨一次。

中国稀土政策管控越来越严，确实让美国都开始多渠道分散风险。可大家心知肚明，真的要全面断供，国内矿山库存闲置，美日韩产业链全卡，大型区块链和芯片制造厂全是受害者。日本Dowa集团直接研发新工艺，镓回收成本30%下降，美国都抢着用，这种局面下，谁也不敢喊真正断供，大家都卡着WTO的边界，许可证管理而不是全面禁令，因为真闹到国际仲裁，吃亏的不止一方。

其实美军供应链最难管的还是美国自己。美国国防部绝大部分矿产采购走三级分包商，层级过多，溯源混乱，没人主动去追产地和成本，各级分包商更倾向找中国货源，价格低，工艺成熟。美国审计署出报告，37%的关键零件依赖中国，其实就是美国企业自己选的，主动用中资，不全是被动依赖。

美国国会议员每年嘴上喊“关键矿产战略储备”，五年没批过新计划，今年预算仅有2.3亿美元，离实际储备还差老远。比如镁、石墨根本补不上库存，局势没变就是拨款不够，没有能力撑起战略安全。

稀土矿山技术升级慢，环保批文卡在前头。Perpetua公司在爱达荷锑矿项目三年环保诉讼到现在没开工，谁都看得出来，全不是技术不行，而是流程卡住。

这份报告，Govini偏重了单向夸大，把所有美军供应短板都推给了中国稀土政策，避开了美国供应链体系自身的难处。美国现在最大问题不是被中国“卡住”了手脚，而是内部管理分散、储备薄弱、替代计划慢，全链条都有内生矛盾。直接把所有责任推到中国身上，解决不了美军自己的根本问题，也改不了稀土供应的现实趋势。

中国做出口管制，主要还是在合规、许可证框架里管。并不会追求断供，不然对国内矿产和上下游企业反而是最大损失。这种大家都有压力的局面，往往会给对手点醒，只要美国自己供应链不升级，单靠报告待在焦虑圈里，就是自己吓自己，一切难题都要靠改革和新技术才能缓和。

外界关心的，不是报告数据“看起来多”而是能不能实打实抗住长远变化。美国有资源有市场，只是战略储备和产业升级一直拉胯，这些年各路替代厂商不断入局，大家都不傻，谁都知道依赖不是短板，只是产业链的自然选择最终是能力和成本决定。

中国稀土管制是筹码不是锁链，美国供应链改革是短痛不是长笑。未来大环境不把产业升级做好，不敢拔掉断供的底牌，谁都脱不了这场稀土焦虑的困局。美国供应链真正要补的是自己，报告那些数字吓唬人一半，现实才是一半。拆解开看，真相就是这个。

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