军工投资，只认“唯一性”！这7家企业是国家战略的“非它不可”选项
军工板块近期持续爆发，长城军工涨停创历史新高，内蒙一机单日涨超9%，航空航天ETF成交额破亿领跑市场。 这一轮行情背后，是“建军百年目标”进入冲刺期、9月阅兵尖端装备亮相在即、中东军贸订单激增三大催化剂共振。 但真正能穿越周期的，是那些具备“国家非它不可”技术的企业——比如航发动力造出军机“心脏”，光启技术给武器穿“隐身衣”，中国卫通独占太空通信牌照。 它们的技术壁垒，就是投资者的护城河。 航发动力是国内唯一能造全谱系航空发动机的企业，从歼-20的涡扇-15到C919的民航引擎，核心技术100...
军工板块近期持续爆发，长城军工涨停创历史新高，内蒙一机单日涨超9%，航空航天ETF成交额破亿领跑市场。 这一轮行情背后，是“建军百年目标”进入冲刺期、9月阅兵尖端装备亮相在即、中东军贸订单激增三大催化剂共振。 但真正能穿越周期的，是那些具备“国家非它不可”技术的企业——比如航发动力造出军机“心脏”，光启技术给武器穿“隐身衣”，中国卫通独占太空通信牌照。 它们的技术壁垒，就是投资者的护城河。
航发动力是国内唯一能造全谱系航空发动机的企业，从歼-20的涡扇-15到C919的民航引擎，核心技术100%自主。 合同负债超200亿元，订单排到2028年，印证了其不可替代性。
中国卫星正在密集组网低轨星座，2025年计划发射超200颗卫星，为9月阅兵提供厘米级定位保障。 它承担着国家6G通信和太空主权的双重任务。
光启技术的超材料隐身涂层，已用于歼-20机身和低轨卫星。 其709基地是全球最大超材料量产基地，军工ETF持仓占比达4.48%，机构押注意图明显。
科思科技的AI指挥系统延迟低于50毫秒，获华为昇腾认证，军方订单占营收30%。央视曝光的“无人机蜂群”演习中，该系统是核心控制中枢。
航天电子的蜂群飞控技术将响应时间压缩至3.8秒，适配FH-97隐身无人机。 抗干扰能力提升10倍，上半年订单同比增长220%。
建设工业推出全球首款量产的“战狼-X”武装机器狗，采用坦克防护技术，已获中东巷战订单。 它是国内唯一持有武装机器人正式牌照的企业。
航天彩虹的彩虹无人机隐身性能（RCS
内蒙一机垄断主战坦克制造，VT-4外贸坦克占国内出口份额70%。 巴基斯坦增购订单推动产能翻倍，地缘冲突下业绩弹性显著。
军品定价改革可能压缩企业利润率，当前成本加成模式毛利率约15%。
量子雷达与高超音速武器技术迭代加速，研发滞后者面临淘汰。
军工板块融资余额近千亿，ETF份额年内暴涨80%，急涨后回调风险加剧。
技术壁垒高于短期业绩：高德红外的红外芯片全链自研，打破西方封锁，中报净利预增957%。
国家意志强于市场预期：卫星互联网写入“十五五”规划，中国卫星长线受益。
全球定价权优于国内内卷：航天彩虹无人机出口价比国内高30%，避开价格战。
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