特斯拉300亿大单背后:美国产磷酸铁锂电池能否撼动中国霸主地位?
最近,动力电池圈子里可谓炸开了锅。韩国LG能源解决方案(LGES)和特斯拉签下了一份高达43亿美元、折合人民币超300亿元的磷酸铁锂电池订单,而且还明确写明,这批货要在美国密歇根州工厂生产。别小看这条新闻,它背后的门道,比表面上热闹得多。 先说说为啥这事值得关注。大家都知道,过去几年磷酸铁锂电池几乎被中国企业“承包”了——宁德时代、比亚迪这些名字,早已成为全球新能源行业的金字招牌。2020年特斯拉和宁德时代签下供货协议,把LFP(磷酸铁锂)推成了全球标配。但风水轮流转,今年马斯克突然转向,让L...
最近,动力电池圈子里可谓炸开了锅。韩国LG能源解决方案(LGES)和特斯拉签下了一份高达43亿美元、折合人民币超300亿元的磷酸铁锂电池订单,而且还明确写明,这批货要在美国密歇根州工厂生产。别小看这条新闻,它背后的门道,比表面上热闹得多。
先说说为啥这事值得关注。大家都知道,过去几年磷酸铁锂电池几乎被中国企业“承包”了——宁德时代、比亚迪这些名字,早已成为全球新能源行业的金字招牌。2020年特斯拉和宁德时代签下供货协议,把LFP(磷酸铁锂)推成了全球标配。但风水轮流转,今年马斯克突然转向,让LGES拿到了这个大单,并且指定必须美国本土制造。这一切,都绕不开一个词:关税。
自从中美贸易摩擦升级,美国对中国产品加征关税,尤其是新能源领域,更是刀刀见骨。马斯克自己也公开吐槽过:“我们能源业务受关税影响太大。”所以,他不傻,与其一直靠进口,不如扶持个“本地伙计”,顺便还能蹭点政府补贴。这不,一边跟三星电子搞芯片采购,一边让LGES在密歇根建厂生产LFP,供应链彻底本土化,这算盘打得啪啪响。
但问题来了,美国企业真能扛起LFP的大旗吗?坦白讲,目前除了LGES之外,美企基本没什么存在感。不信你看,日本人做储能项目还得用中国宁德时代的产品。而且即使是LGES,也是今年5月才刚开始量产LFP,还远谈不上成熟稳定。所以,有分析师就指出,现在韩国企业其实是在抢跑,占着先发优势,但后面怎么发展,还真不好说。
咱们换个角度想想,为啥现在连老外都盯上储能市场?原因很简单:AI数据中心、电网升级、新能源消纳……这些新需求让储能变成香饽饽。据统计,目前特斯拉光靠储能与发电业务,就贡献了公司10%以上收入,而汽车销量反倒有点疲软迹象。在这种背景下,本地化供应链不仅应对政策风险,也抓住新风口,两头都占便宜。
当然,说到这里也不能忽略一个现实:中国依然牢牢把控着原材料和技术话语权。不管美国怎么加码本土制造,要想完全甩开中国供应商,可不是三五年就办得到的事。所以有人调侃,“今天你嫌我贵,明天你还得来找我买。”国际产业分工就是这么现实又无奈,你可以选择替代,但未必买得到性价比最高那一块蛋糕。
如果给产业界提点建议,那就是千万别掉以轻心。一方面,中国龙头要继续巩固技术壁垒,比如研发更高效、更安全的新型材料;另一方面,也要警惕海外市场政策变化带来的冲击,比如提前布局东南亚、欧洲等多元产线,以防哪天被卡脖子时手忙脚乱。同时,对于投资者来说,不妨关注那些已经有海外落地能力或者正在积极拓展国际合作的平台型公司,他们或许会成为下一波红利收割者。
最后小编想问:当世界各国纷纷推动新能源自主可控时,是谁真正掌握了定价权?面对这样复杂又微妙的博弈局面,你觉得“中国制造”还能稳坐钓鱼台多久,对待这个问题你怎么看?